明朝嘉靖年间，奸相严嵩把持朝政，御史张应鸿为人刚直屡次参劾严嵩不法，反被陷害遭贬成为云南小官，并派捕快鬼见愁护送张应鸿至云南任队员。峨嵋山上习武的馨馨得知其父贬官之事气愤难当，欲前往京城，却被师兄柳玉树阻止。遂赶往云南路上，保父安全。阳春为其准备的欢迎会上出现众多为张应鸿而来的人，一夜之间整个驿站人声鼎沸，一场充满谋杀阴影的故事就此展开……

传说中，祁连山的龙吟窟里有八颗珍贵的龙珠，得到这八颗龙珠的人，便能够成为征服天下的霸主。上官云（黄文豪 饰）、孟百川和玄武等人上山寻宝，并最终得到了龙珠，不仅如此，他们还对世代看守龙吟窟的察木族人进行了惨无人道的大屠杀。
察木龙（马景涛 饰）是察木族的族长，因为当日外出而死里逃生，只是失去了记忆。在天山派女侠伏天娇（宁静 饰）和伏天香（胡静 饰）的帮助之下，察木龙最终恢复了记忆，并且决定找到上官云等人，为族人复仇。然而，上官云在得到龙珠之后实力大增练就高强魔功，江湖之中无人能敌，他的黑暗势力已经蔓延到了江湖的角角落落，面对如此危机的情境，察木龙的儿子察木雪成为了最后的希望。